19. yüzyılın sonunda, Karadeniz''de yaşayan Esma ile Mustafa birbirini çok sevmektedir. Ne var ki; bu aşkın döneme ve yöreye özgü bir engeli vardır: Mustafa gizli bir hıristiyandır. Esma da dahil herkes onu müslüman sanmaktadır.

Osmanlı, yaptığı yasal düzenlemelerle hıristiyan tebaayı müslümanlarla eşit duruma getirdiğinde ise kilise gizli hıristiyanların dinlerini açıklamasını ister. Bu, kilise ile aşkı arasında kalan Mustafa için zor bir durumdur. Hıristiyan olduğu bilinirse hayatında Esma olamayacaktır.  Müslüman bir kızın hıristiyan bir erkekle evlenmesi ne toplumsal, ne de yasal olarak mümkündür.

Bu imkansız aşka bir başka engel de Esma''yı tutkuyla seven bey oğlu Mehmet''tir.
İki aşık herşeyi göze almaya hazırdırlar fakat toplumsal koşullar Esma ile Mustafa''nın aşkından daha güçlüdür.